ক্যালেন্ডলি সেলসফোর্স ইন্টিগ্রেশন

Zapier ব্যবহার

Zapier হল এমন একটি পণ্য যা শেষ ব্যবহারকারীদের তাদের ব্যবহার করা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একত্রিত করতে এবং এটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে (আমাদের দৃশ্যে, এটি সেলসফোর্সের সাথে ক্যালেন্ডলি) দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে মঞ্জুরি দিতে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রায় 5000+ অ্যাপ সংযুক্ত করে। Zapier ব্যবহার করা বিনামূল্যে এবং সহজ, কোন কোডিং প্রয়োজন ছাড়া. আমাদের শুধু একটি Salesforce অ্যাকাউন্ট এবং একটি Calendly অ্যাকাউন্ট দরকার৷

এই সাইটে যান https://zapier.com/app/dashboard .

এই পরিস্থিতিতে, আমরা Calendly ইভেন্টের উপর ভিত্তি করে Salesforce ডেটার উপর একটি ক্রিয়া সম্পাদন করব। সুতরাং, উৎস হল Calendly এবং গন্তব্য হল Salesforce org.

Salesforce এর সাথে Calendly সংযোগ করুন।

'কানেক্ট এই অ্যাপ...' ট্যাবে Calendly বেছে নিন। 'এটির সাথে!' থেকে সেলসফোর্স বেছে নিন! ট্যাব

• এখানে, আমাদের ক্যালেন্ডলির অধীনে ট্রিগার নির্দিষ্ট করতে হবে। মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে, কর্ম সঞ্চালিত হয়।
• এর পরে, আমাদের উল্লেখ করতে হবে যে সেলসফোর্সের অধীনে নির্দিষ্ট ট্রিগারের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াটি সম্পাদন করতে হবে। এটি ট্রিগারের উপর নির্ভর করে।
• তারপরে, আমাদের 'মেক এ জ্যাপ' এ ক্লিক করতে হবে!

পরবর্তী পদক্ষেপগুলি এই নির্দেশিকায় নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে আলোচনা করা হবে৷

উদাহরণ 1: নতুন ক্যালেন্ডলি ইভেন্টগুলি থেকে সেলসফোর্স লিডগুলি তৈরি করুন৷

যখন কেউ Calendly-এ একটি নতুন ইভেন্ট তৈরি করে, তখন এটি Salesforce-এ একটি লিড রেকর্ড যোগ করে সরাসরি স্বয়ংক্রিয় হয়ে যাবে। আমরা বলতে পারি যে প্রক্রিয়াটি ট্রিগার হয় যখন একজন আমন্ত্রিত ব্যক্তি ক্যালেন্ডলিতে একটি ইভেন্টের সময়সূচী করেন৷ কর্মটি ক্যালেন্ডলি ইভেন্টের সাথে একটি নতুন নেতৃত্ব তৈরি করছে।

ক্যালেন্ডলিতে নিম্নলিখিত বিবরণ সহ একটি ইভেন্ট তৈরি করা যাক।

যান Zapier অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং ক্যালেন্ডলি ইভেন্ট থেকে সেলসোরস লিড তৈরি করে এমন সম্পাদক চালু করতে 'এটি চেষ্টা করুন' বোতামে ক্লিক করুন৷

ট্রিগারে 'অ্যাপ এবং ইভেন্ট' নির্দিষ্ট করুন। 'অ্যাপ' ট্যাবে ক্যালেন্ডলি বেছে নিন এবং 'ইভেন্ট' ট্যাবে 'আমন্ত্রিত তৈরি করা হয়েছে' বেছে নিন।

আপনার Calendly অ্যাকাউন্ট যোগ করুন. এটি ক্যালেন্ডলি API কী সন্নিবেশ করার জন্য জিজ্ঞাসা করবে। আপনার Calendly অ্যাকাউন্টে যান এবং API কী আনুন। সেখানে পেস্ট করুন এবং পরবর্তীতে যান। আপনার অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করার পরে, 'চালিয়ে যান' এ ক্লিক করুন।

একটি রেকর্ডে পরীক্ষা করা হয়। 'পরীক্ষা' বিভাগে, 'আমন্ত্রিত' নির্বাচন করুন এবং নির্বাচিত রেকর্ডটি চালিয়ে যান।

এটি কর্ম নির্দিষ্ট করার সময়। 'অ্যাপ' বিভাগে Salesforce চয়ন করুন এবং ইভেন্ট বিভাগে 'রেকর্ড তৈরি করুন' নির্বাচন করুন।

আপনার Salesforce অ্যাকাউন্ট যোগ করুন এবং 'চালিয়ে যান' এ ক্লিক করুন।

এখন, সেলসফোর্স অবজেক্টটিকে 'লিড' হিসাবে উল্লেখ করে কর্মটি নির্দিষ্ট করুন। সেলসফোর্সে, লিড রেকর্ড তিনটি ক্ষেত্র দিয়ে তৈরি করা হয়:

শেষ নামটি ক্যালেন্ডলি আমন্ত্রিত নাম।

শিরোনাম হল ক্যালেন্ডলি ইভেন্টের নাম।

কোম্পানিটি হল 'LinuxHint'।

8. 'চালিয়ে যান' এ ক্লিক করুন এবং রেকর্ডটি পরীক্ষা করুন। তারপর, এটি প্রকাশ করুন.

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেলসফোর্সে লিড তৈরি হয়েছে।

উদাহরণ 2: নতুন ক্যালেন্ডলি আমন্ত্রিতদের থেকে সেলসফোর্স লিডগুলি তৈরি করুন এবং তাদের ক্যাম্পেইনে যুক্ত করুন

সেলসফোর্সে, ক্যালেন্ডলিতে একজন নতুন আমন্ত্রিত ব্যক্তি তৈরি হলে লিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি নির্দিষ্ট সেলসফোর্স প্রচারে যোগ হয়ে যায়।

নিচের লিঙ্কে যান এবং 'Try it' বোতামে ক্লিক করুন।

https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce

ট্রিগারে 'অ্যাপ এবং ইভেন্ট' নির্দিষ্ট করুন। 'অ্যাপ' বিভাগে Calendly চয়ন করুন এবং 'ইভেন্ট' বিভাগে 'আমন্ত্রিত ব্যক্তি তৈরি' নির্বাচন করুন।

একটি Calendly অ্যাকাউন্ট যোগ করুন এবং পূর্ববর্তী আমন্ত্রণের সাথে আপনার ট্রিগার পরীক্ষা করুন।

'অ্যাকশন' বিভাগের অধীনে, Salesforce-এ প্রচারাভিযানে একটি লিড যোগ করুন এবং অ্যাপটিকে Salesforce এবং ইভেন্টটিকে 'Add Lead to Campaign' হিসেবে উল্লেখ করুন।

এখন, আমাদের সেই ক্রিয়াটি নির্দিষ্ট করতে হবে যা প্রচারে আমাদের নেতৃত্ব যোগ করে। নিম্নলিখিত চিত্রটি পড়ুন যাতে সমস্ত ক্ষেত্রের বিবরণ রয়েছে।

রেকর্ড পরীক্ষা করুন এবং প্রকাশ করুন।

এখন, সেলসফোর্সে যান এবং প্রচারে সীসা যোগ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। প্রচারাভিযান খুলুন - 'আন্তর্জাতিক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ট্রেড শো - মার্চ 4-5, 2002' এবং 'লিড ইন ক্যাম্পেইন' ফিল্ডে মোট লিডের সংখ্যা পরীক্ষা করুন। যেহেতু এই প্রচারণার জন্য শুধুমাত্র একটি লিড বিদ্যমান, মান হল 1।

যে এক নেতৃত্ব প্রচারাভিযান সদস্য অধীনে দেখা যাবে.

উপসংহার

এখন, আমরা সেলসফোর্সের সাথে ক্যালেন্ডলিকে একীভূত করে লিড তৈরি করতে এবং সেগুলিকে সেলসফোর্সের প্রচারাভিযানে যোগ করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা স্ক্রিনশট দিয়ে ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করে উভয় পরিস্থিতিই শিখেছি। প্রথমে, আমাদের ক্যালেন্ডলিতে একটি ইভেন্ট তৈরি করতে হবে (আপনার একটি অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং এটি বিনামূল্যে) এবং এটি Zapier-এ পরীক্ষার উপাদানের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে হবে। অবশেষে, আমরা এটি প্রকাশ করি।