ডেটা ইম্পোর্ট উইজার্ড ইন্টিগ্রেশন
- আমরা যেমন আলোচনা করেছি, আমরা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট মানের রেকর্ড আমদানি করি। এগুলি হল অ্যাকাউন্ট, পরিচিতি, লিড, সমাধান, প্রচারাভিযানের সদস্য এবং ব্যক্তি অ্যাকাউন্ট।
- ডেটা ইম্পোর্ট উইজার্ড সমস্ত কাস্টম অবজেক্ট সমর্থন করে।
- এক সময়ে, শুধুমাত্র 50K রেকর্ড আমদানি করা সম্ভব।
- এছাড়াও, প্রতিটি রেকর্ড 90টি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।
- ডেটা ইম্পোর্ট উইজার্ড মুছে ফেলা সমর্থন করে না।
- ডেটা ইম্পোর্ট উইজার্ড ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভাল দৃশ্য হল যে আমরা আমদানি করার সময় ডুপ্লিকেট রেকর্ডগুলি অন্তর্ভুক্ত/বাদ দিতে পারি।
Salesforce Org (উৎপাদন/স্যান্ডবক্স) এ দ্রুত লগইন করুন এবং 'সেটআপ' এ নেভিগেট করুন। সেখানে, আপনি 'দ্রুত সন্ধান' দেখতে পাবেন। 'ডেটা ইম্পোর্ট উইজার্ড' টাইপ করুন। আপনি এটি 'ইন্টিগ্রেশন' এর অধীনে দেখতে পাবেন। এটিতে ক্লিক করুন।
তারপর, এই পৃষ্ঠায় নেভিগেট করুন যেখানে আমরা ডেটা আমদানি উইজার্ড নিরীক্ষণ এবং চালু করতে পারি।
শুরু হচ্ছে
আপনি যদি ডেটা আমদানি উইজার্ড ব্যবহার করে ডেটা আমদানি করতে চান তবে আমাদের তিনটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে। দেরি না করে, 'লঞ্চ উইজার্ড!' এ ক্লিক করুন৷
কেস 1 ব্যবহার করুন: নতুন রেকর্ড যোগ করুন
এই পরিস্থিতিতে, আমরা দেখব কিভাবে ডেটা ইম্পোর্ট উইজার্ড ব্যবহার করে সেলসফোর্স 'অ্যাকাউন্ট' অবজেক্টে নতুন রেকর্ড সন্নিবেশ করা যায়। আসুন একটি CSV ফাইলে নিম্নলিখিত চারটি রেকর্ড রাখি।
ধাপ 1 : এখন, আমরা প্রথম ধাপে আছি যেখানে আমাদের 'স্ট্যান্ডার্ড অবজেক্ট' এর অধীনে 'অ্যাকাউন্ট এবং পরিচিতি' নির্বাচন করতে হবে।
আমরা নতুন রেকর্ড সন্নিবেশ করার সাথে সাথে 'নতুন রেকর্ড যোগ করুন' বিকল্পটি বেছে নিন।
স্থানীয় পথ থেকে CSV ফাইল আপলোড করার সময় এসেছে। এখানে, আমরা CSV-এ ক্লিক করি এবং আগের CSV ফাইলটি আপলোড করি।
“acccount_ins.csv” ফাইলটি আপলোড করা হয়েছে। 'পরবর্তী' এ ক্লিক করুন।
ধাপ ২ : ধাপ 1 সম্পন্ন হয়. এখন, আমাদের CSV ফাইলে কলামের নাম সহ অ্যাকাউন্ট অবজেক্ট ক্ষেত্রগুলিকে ম্যাপ করতে হবে। এটি ডিফল্টরূপে ক্ষেত্র ম্যাপ করে। আমাদের ম্যাপিংগুলি ক্রস যাচাই করতে হবে এবং কিছু ভুলভাবে ম্যাপ করা হলে পরিবর্তন করতে হবে। তারপর, 'পরবর্তী' এ যান
ধাপ 3 : এই পর্যায়ে, আমরা ম্যাপ করা এবং আনম্যাপ করা ক্ষেত্র, বস্তু এবং CSV ফাইলের মোট সংখ্যা যাচাই করতে পারি। আমদানি করা শুরু করুন এবং আমদানি স্থিতি (পপ-আপ) দেখতে 'ঠিক আছে' এ ক্লিক করুন।
আমরা 'বাল্ক ডেটা লোড কাজের বিবরণ' এর অধীনে প্রক্রিয়াকৃত রেকর্ডের বিবরণ দেখতে পারি।
চেক করুন:
এখন, এই চারটি রেকর্ড অ্যাকাউন্ট ভিউতে উপস্থিত হয়। নিশ্চিত করুন যে 'সমস্ত অ্যাকাউন্টের তালিকা' ভিউ নির্বাচন করা হয়েছে।
কেস 2 ব্যবহার করুন: বিদ্যমান রেকর্ড আপডেট করুন
এই পরিস্থিতিতে, আমরা দেখব কিভাবে ডেটা ইম্পোর্ট উইজার্ড ব্যবহার করে সেলসফোর্স 'অ্যাকাউন্ট' অবজেক্টের বিদ্যমান রেকর্ডের 'বার্ষিক রাজস্ব' ক্ষেত্র আপডেট করা যায়। পূর্ববর্তী CSV রেকর্ডগুলি বিবেচনা করুন যা আমরা পূর্ববর্তী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত করেছি৷ এই চারটি রেকর্ডের আইডি আনুন এবং 'বার্ষিক রাজস্ব' সেট করুন 1000, 500, 600 এবং 800।
ধাপ 1: এখন, আমরা প্রথম ধাপে আছি যেখানে আমাদের 'স্ট্যান্ডার্ড অবজেক্ট' এর অধীনে 'অ্যাকাউন্ট এবং পরিচিতি' নির্বাচন করতে হবে।
এখন, 'বিদ্যমান রেকর্ড আপডেট করুন' নির্বাচন করুন এবং 'সালসফোর্স.কম আইডি' তে 'অ্যাকাউন্টের সাথে মিল করুন' প্যারামিটার সেট করুন এবং 'বিদ্যমান অ্যাকাউন্টের তথ্য আপডেট করুন' ট্রু (চেক করা হয়েছে)।
CSV ফাইলটি আপলোড করুন (account_ins.csv_) এবং 'পরবর্তী' এ ক্লিক করুন।
ধাপ ২: ম্যাপিং পরীক্ষা করুন এবং এগিয়ে যান।
ধাপ 3: আমদানি শুরু করুন ('আমদানি শুরু করুন' বোতামে ক্লিক করুন।)
চেক করুন:
পূর্বে, এই চারটি রেকর্ডের জন্য 'বার্ষিক রাজস্ব' খালি ছিল। এখন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বার্ষিক রাজস্ব সমস্ত রেকর্ডে আপডেট করা হয়েছে।
উপসংহার
ডেটা ইম্পোর্ট উইজার্ড একবারে শুধুমাত্র 50,000 রেকর্ড লোড করে। আপনি যদি বাহ্যিক ডেটা লোডে না গিয়ে অ্যাকাউন্ট/পরিচিতি ইত্যাদি লোড করতে চান তবে আমরা এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করতে পারি যা কোনও লাইসেন্স ছাড়াই সরাসরি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই নির্দেশিকাটিতে, আমরা দুটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিখেছি যেগুলি প্রতিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট রেকর্ড সন্নিবেশ ও আপডেট করে। স্পষ্ট বোঝার জন্য, ধাপে ধাপে প্রক্রিয়াটি স্ক্রিনশট সহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।